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理财规划师(CFP)职业资格培训认证简章

理财规划师(CFP)职业资格培训认证简章

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理财规划师(CFP)职业资格培训认证简章

一、职业背景

    理财规划师职业起源于20世纪60年代美国等经济发达国家,英文缩写CFP。

    在国外持有理财规划师证书意味着每年有十几万美元的收入,在香港则更高。随着我国金融业快速发展,理财产品多样化,金融业对此服务人员的要求也逐渐提高。但由于国外理财知识并不适合我国国情,因此国外相关证书未能获得我国官方认可。国家人力和社会保障部为适应社会需求,正式将理财规划师列入国家职业大典。

    理财规划师国家职业资格认证是人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。
    我国理财规划师数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预计年薪可在10万到100万元之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

二、培训特色

1.国家权威认证:经过正规培训和严格考核,全国统一考试,通过考试颁发国家人力资源和社会保障部《理财规划师》资格等级证书。证书全国通用,可上网查询,80多个国家承认;

2.强大的授课专家团队:全部授课教师都来自本行业权威性的专家、教授及品牌培训师组成;

3.权威机构培训及高端学习平台:科技培训中心隶属于泉州市科技局,以多年的培训经验为学员提供了最优质、最可靠的学习平台;

4.标准化理论和实操学习相结合:为学员提供了高水平的专业知识,并传授学以致用的实际操作技巧,在技能提升的同时确保高通过率。

三、培训对象

1、从事银行、投资、理财、保险、证券、基金等金融、交易相关工作管理人士; 
2、各大中型企业财务经理、总监等有志于提高个人、公司理财职业能力和个人素养的企业管理人士。

四、培训内容及形式

    培训内容涵括:理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等;
     培训形式:周末全天授课,专业人员进行课程教务及班级事务管理。

五、认证申报条件(具备以下条件之一即可报考)

(一)助理理财规划师(国家职业资格三级)

1、取得本专业或相关专业大专以上学历证书;

2、从事本职业工作6年以上者;

3、取得本职业四级职业资格证书后,从事本职业工作3年以上;

4、取得非本专业或相关专业大专以上学历证书后,从事本职业工作2年以上;

5、具有硕士研究生及以上学历证书者。
 (二)理财规划师(国家职业资格二级技师)

1、获得劳动保障部门颁发的本职业三级证书后并继续从事本职业满2年的;
2、连续从事本职业工龄满10年的;
3、获得大专毕业证书后并继续从事本职业工龄满5年的;
4、获得本科毕业证书后并继续从事本职业工龄满3年的;
5、获得硕士研究生证书并继续从事本职业工龄满1年以上的。

六、鉴定方式

    鉴定分为基础知识考试和实操技能考核。考核采用闭卷考试的方式,实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格,二级需增加论文书写及答辩科目。

七、收费标准 

 

 

项 目 / 级 别

鉴定费

培训费

教材资料费

合计

助理理财规划师(三级)

290

2700

200

3190

理财规划师(二级)

640

3800

240

4680

 

 

八、报名流程 

(1)福建省职业鉴定报名表一式两份

(2)上交彩色照片2张和黑白照片5张(两寸)

(3)提供:①身份证复印件 ②学历证书复印件 ③工作单位证明

九、联系方式

联系人 :严老师

电   话:0595-28000041  18965651702 

网   址:www.qzrz.org   QQ:1003987658

地   址:泉州市科技局四楼泉州科技培训中心(丰泽酒店旁)